Dopo la vittoria delle tre principesse di Ruwenda - Haramis, Kadiya e Anigel -sul temibile Mago Orogastus, quest'ultimo è stato esiliato nell'inaccessibileKimilion e là dovrebbe rimanere per sempre, pena un terribile sconvolgimentonel Mondo delle Tre Lune. Ma, dodici anni più tardi, L'Arcimaga Haramis vienea conoscenza della fuga dal Kimilion del Mago Portolanus e, temendo che sitratti di Orogastus, consulta il proprio talismano, il Cerchio dalle Tre Ali.Il talismano le rivela che Portolanus è in grado di spezzare i tre talismanidello Scettro del Potere e che le tre sorelle sono in grave pericolo. Ma lo èanche il futuro di Rowenda: Haramis lo capisce allorché il Giglio Nero del suoamuleto e di quelli delle sorelle sta diventando rosso, come il sangue...